HubSpot導入・活用支援
Starterプラン導入時のサポート、以前にHubSpot社やパートナー社から指導を受けたものの、その後うまく活用できていないと感じている企業様を支援いたします。
対応可能な製品
以下のHubSpot製品に関しては対応可能です。
- HubSpot Smart CRM
- Marketing Hub（free,Starter,Pro,Enterprise）
- Sales Hub（free,Starter,Pro,Enterprise）
- Service Hub（free,Starter,Pro,Enterprise）
- Content Hub（free,Starter,Pro,Enterprise）
コンテンツの流し込み等は対応しておりますが、テンプレートやモジュールの開発は対応しておりません。 - Operations Hub（free,Starter,Pro,Enterprise）
カスタム フィールド マッピング、カスタム数式を使ったワークフローのアクション等は対応しておりますが、Webhookやプログラマブルオートメーション（JavaScriptとPythonやボットアクションを実装）には対応しておりません。
導入・活用支援の流れ
以下はHubSpotの導入や再設計時に確認している基本項目です。ご契約しているHubSpotのプラン・お客様のニーズに応じて、サポート内容をカスタマイズいたします。
フェーズ2.構築・実装
プロパティーの作成や操作画面の設定、ワークフローの実装などを進めていきます。この時、データのインポート・クレンジング作業なども要望に応じて対応しております。
- 提出：タスク表①（西岡＆担当者様の✅が付いたことをもってタスク完了とする）
要件定義
フェーズ1では、最初にHubSpotを導入した理由をお伺いし、現状の課題の整理や期待していた利用イメージについてお話を伺います。また、HubSpotにログインして現在の利用状況を確認いたします。
確認項目
以下はHubSpotの導入や再設計時に確認している基本項目です。
| カテゴリ | 設定項目 |
|---|---|
| HubSpotの初期設定 | 基本設定 （ユーザー追加 / アカウント設定 / ドメイン・DNSの設定 / トラッキングコードの設定 / AIへのアクセス設定/2段階認証の設定 / GDPR機能と同意オプションの設定など） |
| HubSpot操作画面の設定 （ビュー画面 / レコード画面 / カード画面） |
|
| CRMデータベース |
|
| 各種ツール | Marketing Hub / Content Hub （キャンペーン、マーケティングEメール、フォーム、CTA、LP、ブログ、スコアリング） |
|
Sales Hub / Service Hub |
|
| 自動化・ワークフロー | ワークフローのトリガー条件、アクション |
| レポーティング | ダッシュボード・レポートの使用状況 |
HubSpotの初期設定
営業メンバーが全員Gmail/Outlookメールと連携が出来ているか、Eメールの配信設定ページが英語のままになっていないか等、導入支援を行う際に確認するポイントを見直します。
CRMデータベース
各オブジェクトがどう利用されているのか、レコードはどれくらいの数を管理しているのか、各レコードの命名規則は整っているか、プロパティーにはどんなデータが格納されているのか等を見ます。カスタムプロパティーは全て確認し、必要なもの・不要なものを整理していきます。
各種ツール
各機能の利用状況について確認します。ヒアリング時に業務改善に適切な機能を紹介・設定していきます。有用にも関わらず全く利用されていないものに関してはサンプルを提供。
自動化・ワークフロー
現在使用中のワークフローをシートにまとめます。ライフサイクルステージやパイプラインについても、ステージがどのような条件で移動するのかを整理し、シートに記録します。
レポーティング
作成されたダッシュボード・レポートの確認、現在の使用状況について確認します。
構築・実装
フェーズ1で固まった内容をもとに、フェーズ2ではHubSpotの構築にかかります。新規プロパティーの作成・不要なものの削除、ライフサイクルステージ/パイプラインの設定、操作画面のカスタマイズ、自動化等。
実装項目
以下は想定される実装内容です。これらの数を大きく超える場合は追加で費用をいただく可能性がございます。
| 実装内容 | 実装数（想定） | 参考値 |
|---|---|---|
| プロパティー | 45 | コンタクト：15 取引：15 会社：15 |
| ダッシュボード | 2 | 1ダッシュボードにつき、レポート12~15想定（標準含む） |
| マーケティングEメール | 4 | 自動返信用（問い合わせ・資料請求）：2 メルマガ用テンプレート：2 |
| フォーム | 2 | 自動返信用（問い合わせ・資料請求） |
| ワークフロー | 30 | ライフサイクルステージ関係：5 パイプライン関係：5~7 フォーム自動返信：3~ 内部通知・タスク作成：3~ プロパティーの値更新：5~ シナリオメール：1~ 外部ツール連携（slack,Googleシート,Zoomウェビナーなど）：2~ マーケティングコンタクトの月末通知：1 |
| ユーザー権限 | 3 | スーパー管理者 マネージャー 担当者 |
| パイプライン | 2 | セールス・チケット |
| プレイブック | 1~2 | 初回ヒアリングのサンプル（必要なものがすでにある場合はそちら優先） |
| データ インポート | 5回 | コンタクト、会社、取引、製品それぞれのインポート コンタクトと会社の関連付け 取引とコンタクトの関連付け 会社と取引の関連付け 取引と製品の関連付け |
| データクレンジング | 相談 | コンタクト・会社の数によってご相談 |
運用
HubSpotを活用するためのレクチャーを実施します。また、運用途中で発生した修正・調整作業などにも対応します。
再設計・活用支援（Marketing Hub Pro）の活用レクチャー
| レクチャー会 | 内容（1時間を想定） |
|---|---|
| 1回目 | HubSpotのCRMデータベースに関する説明、セグメンテーション（リストの作成）、操作画面の説明 |
| 2回目 | キャンペーン、フォームの作成・編集、マーケティングEメールの作成・送信・自動送信、CTAの作成、SNS連携 |
| 3回目 | ワークフローの説明 |
| 4回目 | ダッシュボード・レポートの説明 |
価格
Starterプランの導入と再設計・活用支援で価格は異なります。
活用支援では、フォームやワークフロー、レポートなどの数が増えると費用も増えていきます。
価格表
| プラン名 | 価格 | 納期 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Starterプラン導入・活用支援 | ¥50,000〜 ¥80,000 | ２週間〜１ヶ月 | HubSpot Starterプランではダッシュボードの作成・ワークフロー設定等ができないため、提供サービスにも含まれません。 |
| HubSpot再導入・活用支援 | ¥350,000 〜 ¥800,000 | ２〜３ヶ月 | マニュアル作成は別途費用（¥150,000）をいただきます。 |
| 1ヶ月 |
2ヶ月 | 3ヶ月 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カテゴリ | １w | ２w | ３w | 4w | １w | ２w | ３w | 4w | １w | ２w | ３w | 4w | |
| 定例会・分科会 | kickoff | ヒアリング・現状整理 | レクチャー（1・2・3・4） | レビュー | |||||||||
| HubSpotの初期設定 | 基本設定 確認 |
||||||||||||
| CRMデータベース |
データ整理 |
||||||||||||
| プロパティー設計・設定 |
|||||||||||||
| データインポート・クレンジング | |||||||||||||
| 各種機能の基本設定 | 利用状況確認 | ||||||||||||
| 自動化・ワークフロー | |||||||||||||
| レポーティング | |||||||||||||
サービスに関するお問い合わせ
HubSpot運用に関する30分の無料相談も行っております。まずはお気軽にご相談ください。