HubSpotのリスト機能-作成方法と使い方

HubSpotのリスト機能は、ユーザーの情報を整理し、ターゲットセグメントに基づいてパーソナライズされたコンテンツを提供するための機能です。今回はそのリストを使う上で知っておくと役立つ基本的なことについて紹介します。

リストの作成方法

リストを作成するための手順は以下になります。

1. 画面左上の「コンタクト」にカーソルを合わせる
2. ズラッと表示された項目の中、アクティビティーフィードの下にある「リスト」を選択
3. 「リストを作成」を選択

次に、どのオブジェクトをベースで作成するかを選択します。現在、作成できるのは「コンタクト」「会社」「取引」「カスタムオブジェクト」の4種です。
2024年7月19日時点で、公開ベータで「チケット」オブジェクトでのリストが作成が可能になったことが確認できています。

その後、動的リストと静的リストですが制限がない限り、動的リストで作るケースがほとんどです（無料は10個までしか作れませんが...）。

動的リストと静的リスト

動的リストと静的リストの違いですが、「動的リスト」は名前の通り、フィルター条件に合致したレコードを自動的に取り込んでくれます。また、条件から外れた場合はリストからも除外されます。

例）
コンタクトプロパティ「ライフサイクルステージ」の値が「リード」をフィルター条件にした場合、リードのレコードが取り込まれ更新される。その後、リスト内のレコード（コンタクト）が「リード」から「MQL」や「SQL」などに移動した場合、リストから除外される。

一方で静的リストは最初に設定したフィルター条件で取り込まれたレコードから、新たに追加や除外が行われることは基本的にありません。基本的にといったのは、ワークフローのアクション「静的リストに追加」「静的リストから除外」があるためです（各HubのProfessionalプラン以上）。

静的リストの使い道としては、特定のキャンペーンの対象者をピックアップするのに利用できます。上記のワークフローアクションと合わせることで、擬似的な動的リストとしても使えます。

リストのセグメンテーション機能

とうとうフィルター（セグメンテーション）機能に関する説明です。リストのセグメンテーション機能を使うことで、フォームごとに申し込んできた人たちのリストを作成したり、特定のページやメールのリンクをクリックした人たちを一覧で抽出できます。

以下は利用できるフィルター条件の一部になります。

上の解説でリストは「コンタクト」「会社」「取引」「カスタムオブジェクト」をベースにしたものしか作成できないと言いました。これ自体は間違いではありません。

ただコンタクトの持つプロパティ情報だけをもとにしかリストを作れないわけではなく、そのコンタクトに関連付く取引の情報を元にリストを作成したりすることができるのです。

例）
関連付いている取引のプロパティ「金額」が300万以上の会社のレコード

また、別で作成したリストを、フィルターの条件にできるリストメンバーシップ。特定のワークフローに登録・通過したレコードで抽出するワークフロー登録。

その他にも、特定のCTAをクリックした・マーケティングEメールを開封したといったアクションを条件にフィルターできるマーケティングインタラクション。Zoomウェビナーに申し込んだ人・実際に参加した人をフィルターできる連携フィルターといったフィルターカテゴリーが存在します。

リストの使い方

ここではリストの使い方について紹介します。ただ、マーケティングEメール（通常配信）に使用するリストとかはすでに知っていることも多いと思うので、違う箇所での使い方を紹介できればと思ってます。

リストメンバーシップ

代表的なリストの使い方の１つです。上でリストのフィルターにリストメンバーシップを使えると説明しましたがそれ以外にも多くの使い場がある機能です。

例えばカスタムビューの作成。

詳細フィルターでちまちま条件を絞ってもいいけど、リストメンバーシップを使えば、ビューの一覧で対象者を即座に抽出して表示できます。

このリストメンバーシップ、取引でも使えるので例えばボード上で特定の取引だけ出してみたいって場合でも有効です。

リストメンバーシップの使い道はこれだけではありません。
レポートでも、ワークフローでもリストメンバーシップは使えます。

（...ぶっちゃけ、このワークフローの条件ならリストメンバーシップを使わず直接イベントを参照した方がいいだろうことを書き終えた後に思った。ただ、これ以上書くと、リストじゃなくてワークフローの話になるから書かないです🙇）

リストの分析機能（パフォーマンス）

リストの分析機能って何？と言う方に解説すると、「パフォーマンス」の項目でリストサイズを確認できます。リストサイズはズバリ、期間内にリストの中のレコードがどう増減したかを折れ線グラフ・あるいは表形式で見ることができる機能です。

ちなみに、コンタクトベースのリストだと、この推移に加えて「コンタクトの内訳とエンゲージメント」「これは、このリストの中で過去30日間に以下を行ったコンタクトの数です：」というレポートがリスト内で見れます。

ちなみに、このセグメント化条件にある「ソース」はコンタクトプロパティ「オリジナルソース」です。

このレポートでは、リスト内のコンタクトが行ったイベントを見れます。だけど実際、上記レポートをガッツリ使っているかと言われると...なので、あまり言及しません。

終わりに

リスト機能は高いポテンシャルを秘めているのに、単純なプロパティ情報だけでフィルタリングしているのみってのはなんだか勿体無いなと思っている今日この頃。

また何か使えそうな機能があったら、アップデートします。